تدرّب فيصل تحت إشراف ثلاثة معلمين لسنوات، وأصبح الأقوى في العالم، لكن معلميه لم يمدحوه أبدًا أو يخبروه بحقيقة قوته، مما جعله يعتقد أنه ضعيف. في اختبار للاتحاد، اكتشف أنه يتفوق على أقرانه، لكن تميزه أثار حسد الآخرين. بعد صراع ذكي مع الأشرار، تعرف على رفاق متشابهين في التفكير. ثم في منافسة الإمبراطورية، هزم الأشرار وحتى معلميه، ونال اعترافهم، ليصبح الزعيم الجديد. أخيرًا، حمل توقعات الجميع، وهزم قبيلة الشياطين، حاميًا الإمبراطورية وأمان الوطن.
يستيقظ الطالب سعد الكاظم ليجد نفسه انتقل إلى جسد زوج رئيسة تنفيذية بمليارات الجنيهات تُدعى ليان فهد. يكتشف أن صاحب الجسد الأصلي كان رجلاً حقيراً مقامراً سارقاً خان زوجته مع أختها منى. تفقد ليان الأمل وتقدم أوراق الطلاق، لكن سعد يمزقها ويطرد منى. يمسك بيد ليان بصدق قائلاً: "زوجتي لا تبكي، أنا حقاً لا أريد الطلاق منكِ!" يبدأ رحلة إثبات حبه الحقيقي واستعادة ثقتها.
ولدت ليلى، ملكة الجحيم العليا، من جديد في دار البشر بصفة طفلة صامتة، لكنها تحرس أمها زهراء من ظلم عائلة راشد. بعد وفاة والدها سليم، يحاول فهد سلب الدار القديمة، لكن ليلى تردعه بظهور الظلال حتى تستعيد قوة ملكة الجحيم وتعاقبه. ترافق أمها إلى مدينة البحر حيث تتكشف مؤامرات ريم وخالد المتعاونين مع العراف الساحر، ما أدى إلى استحواذ الأرواح الناقمة على لؤلؤ وظهور عفريتة الثعلب في جنى. تستدعي ليلى السفيرين الأسود والأبيض، تكشف الخيانة وتعاقب الأشرار، ثم تختار البقاء بجانب أمها رغم نداء إمبراطور الشرق.
تزوجت خديجة من عائلة المنصور، ويبدو أنها تعيش حياة ناجحة، لكن قتلتها أختها ابتسام في ذكرى زواجها. بعد أن عادت إلى الحياة في يوم اختيار الأزواج، تبادلتا المصير. تتزوج خديجة رجلًا يبدو فقيرًا، لكنه في الحقيقة يوسف الكيلاني، زعيم المافيا القوي الذي كان يحميها سرًا، لتصبح في النهاية زوجة زعيم المافيا.
تمتلك شادية (شيا يان) التي نشأت كابنة مزيفة في العائلة الثرية لعائلة شين لمدة ثمانية عشر عاماً، وعندما جاءت أسماء (شين يو) الابنة الحقيقية للعائلة، قامت بتدبير المؤامرات ضد شادية وتظاهرت بالضعف مما دفع عائلة شين إلى طرد شادية. كانت أسماء مغتبطةً وظنت أن شادية بدون عائلة شين ليست شيئاً، وأخيراً ستتحول هي نفسها من عصفورة عادية إلى طائر الفينيق، غير مدركة أن عائلة شين مجرد حفرة من النار. وفي الجانب الآخر، عثرت شادية بعد مغادرتها عائلة شين على عائلتها الحقيقية التي تبيع الإفطار في الضاحية
وريثة العائلة الثرية كريمة الفاضل تعمل كمتدربة لتجنب زواج مرُتب، لكنها تواجه تنمرًا من كوثر الداري التي تدعي أنها الوريثة الحقيقية. خلال عملها، تقع كريمة في حب داوود المنصور، رئيس الشركة و خطيبها المرُتب من قبل عائلتها، لكنه يعتقد خطأً أن كوثر هي خطيبته. بعد اكتشاف الحقيقة، تختبر كريمة داوود بصمت، وبعد تجاوز التحديات، يتصالحان ويجدان السعادة معًا.
عشيرة طارق النبيلة تابعة لطائفة جبل الظلام، ويعتبر طارق ازدهار العائلة مبدأً ثابتًا. أما صهره حسين فكان ضعيفًا ومنبوذًا، وتعرض للسخرية. حاول طارق أن يطلق ابنته ليلى منه، لكنها رفضت.في مسابقة جبل الظلام الكبرى، تعرضت العشيرة لأزمة. هُزم الابن الأكبر والثاني وتوسلا للخصوم، بينما انفجر حسين بقوة مذهلة وأنقذ العشيرة.
السيد طارق هو تجسيد السماء، يعيش في جبل التأمل الروحي. توسل إليه إمبراطور مملكة السلام السابق بضراعة لإنقاذ ملكته التي توشك على الانهيار بسبب انحسار بركة التنين. وافق طارق على حماية المملكة لمدة ثلاث سنوات. لكن الإمبراطور الجديد، جاهلاً بقدرته، قام بإهانته وحتى الهجوم عليه، مما دفع طارق لسحب بركته. في الوقت نفسه، إمبراطورة الفجر أمينة ترسل مبعوثًا لطلب مساعدته لتهدئة "بحر المعاناة" الذي يهدد العالم.
ضحّى رائد سفيان، الحاكم الفعلي لمجموعة البركة، بدخول السجن ثلاث سنوات بدلًا من صهره دعمًا لعائلة زوجته. وبعد خروجه قوبل ببرود زوجته زينب حسين وادعاءات أحمد الهادي الكاذبة وطرده وتحطيم تذكاره، فقطع علاقته بهم. وفي مؤتمر الواحة عاد بهويته الحقيقية لكن أُهين حتى حضر مساعده مصطفى منصور وكشف الحقيقة، فبانت مكانته وندمت زينب بعدما عرفت أن نجاحها كان بفضله. وفي الوقت نفسه انتصر رائد في صراع الميراث ضد عشيقة والده فاطمة أمين وابنها غير الشرعي جاسر، لتكتشف زينب مشاعرها بعد فوات الأوان.
انيسة واسام، وريثة مجموعة الازرق، متزوجان حديثًا وسعيدان. لكن بعد عودة صهرها الياس إلى الصين، غرق الأخوان ودخلا في غيبوبة أثناء وجودهما في البحر. بعد استيقاظ الياس، أصبحت اسام في حالة ذهول. في حالة ذهول، اكتشفت انيسة أن الياس يتصرف كزوجها تمامًا، واعترف أخيرًا بأنه اسام، وأن روحيهما قد تبادلتا عندما غرقا.
في ليلة زفافه، يكتشف سامر محمود أن زوجته ليلى يوسف حامل من رجل آخر، فتندلع بينهما مواجهة حادة تنتهي بمقتلها داخل منزل الزوجية. تبدأ الشرطة التحقيق وتكشف عن كاميرات خفية، وتظهر الأدلة أن القاتل هو العريس نفسه! غاضباً من مأساة ابنته، يقتل عم يوسف صهره. لكن فجأة يجد سامر نفسه قد عاد بالزمن إلى لحظة الزفاف، أمام زوجته الحية من جديد. هذه المرة يقرر أن يكشف القاتل الحقيقي ويثبت براءته، لتبدأ رحلة مثيرة بين الغموض والخيانة والقدر.